動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面
我國動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局形勢(shì)
隨著我國動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，國家財(cái)政補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，導(dǎo)致下游整車企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會(huì)繼續(xù)受到擠壓，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，具有技術(shù)、規(guī)模、客戶優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步吞噬市場(chǎng)份額。
張雨表示，當(dāng)前及未來兩到三年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據(jù)行業(yè)半壁江山的寧德時(shí)代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)的這兩大巨頭，未來的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。而不少中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足等一系列困局。
國家新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)
2018年國家工信部等發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，從提高技術(shù)門檻要求、完善新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、分類調(diào)整運(yùn)營里程要求三個(gè)方面，調(diào)整完善推廣新能源汽車應(yīng)用補(bǔ)貼政策。政策過渡期后，乘用車補(bǔ)貼更加細(xì)化，對(duì)電池技術(shù)的要求全面提升，續(xù)航低于150公里的車型被取消補(bǔ)貼;客車補(bǔ)貼全面退坡;專用車要求裝配的電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg。張雨認(rèn)為，預(yù)計(jì)2019年獲得補(bǔ)貼的門檻將會(huì)再次提高，補(bǔ)貼的金額或?qū)⒋蠓认抡{(diào)。
政策退坡倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)品降價(jià)
國家的補(bǔ)貼政策退坡，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車廠要求電池廠家降低價(jià)格;而上游鈷等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉(zhuǎn)向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過提高產(chǎn)量、擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結(jié)構(gòu)件輕量化、降低BMS等設(shè)計(jì)成本、提升自動(dòng)化效率、梯次利用、模塊化設(shè)計(jì)、縱向一體化等途徑來降低電池的成本。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當(dāng)前我國動(dòng)力電池業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩明顯，根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)調(diào)研情況看，當(dāng)前我國動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)能卻供不應(yīng)求。國家的補(bǔ)貼新政提高了補(bǔ)貼門檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須要有過硬的技術(shù)做后盾，而技術(shù)提升并非易事，這必然會(huì)導(dǎo)致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據(jù)新能源汽車補(bǔ)貼新政要求，汽車補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，這將會(huì)有力促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過改進(jìn)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。在現(xiàn)有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達(dá)到國家新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的能量密度要求，自新的政策出臺(tái)后，不少企業(yè)也開始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車企業(yè)啟動(dòng)深度綁定聯(lián)盟模式
為應(yīng)對(duì)國家政策退坡和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加強(qiáng)與整車企業(yè)的合作。寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達(dá)與奇瑞汽車合資成立公司……其實(shí)動(dòng)力電池和車企的合作由來已久，只是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅(qū)動(dòng)因素不盡相同。
張雨指出，目前車企和電池企業(yè)正由單純的供需關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榛谑袌?chǎng)、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)聯(lián)合開發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠的整車廠外，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補(bǔ)貼時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)趨勢(shì)
從2018年第5-6批新能源汽車推薦目錄來看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動(dòng)客車中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從長期趨勢(shì)來看，在電動(dòng)物流車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢(shì)。從續(xù)航里程來看，續(xù)航里程高于300km的車型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來看，能量密度在140wh/kg以上的車型更占優(yōu)勢(shì)。
張雨表示，受補(bǔ)貼延遲下發(fā)和原材料漲價(jià)等因素影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)收賬款普遍較高，賬期不斷延長;而動(dòng)力電池企業(yè)受上游原材料漲價(jià)和下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)的多重影響，應(yīng)收賬款高企，賬期持續(xù)惡化，面臨非常嚴(yán)峻的資金壓力。補(bǔ)貼退坡和材料上漲還將對(duì)電池類型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類高鎳電池，2018年的市場(chǎng)占比不到40%，預(yù)計(jì)2020年將會(huì)達(dá)到48%，預(yù)計(jì)2024年占比將會(huì)上升到73%。
未來動(dòng)力電池市場(chǎng)需求展望
從中長期來看，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長空間。張雨指出，據(jù)預(yù)測(cè)2018年我國新能源汽車銷量將超過100萬輛，而純電動(dòng)乘用車將會(huì)成為主力。根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，我國電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到500萬輛。預(yù)計(jì)2018年我國動(dòng)力電池裝機(jī)量約為43Gwh，預(yù)計(jì)到2020年我國動(dòng)力電池總需求量約為90Gwh，2025年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310Gwh。
張雨表示，2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)開啟中國電池行業(yè)品質(zhì)制造、重構(gòu)格局的新局面，作為全球新能源汽車及動(dòng)力電池最大的市場(chǎng)，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代。
隨著我國動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，國家財(cái)政補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，導(dǎo)致下游整車企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會(huì)繼續(xù)受到擠壓，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，具有技術(shù)、規(guī)模、客戶優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步吞噬市場(chǎng)份額。
張雨表示，當(dāng)前及未來兩到三年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據(jù)行業(yè)半壁江山的寧德時(shí)代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)的這兩大巨頭，未來的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。而不少中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足等一系列困局。
國家新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)
2018年國家工信部等發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，從提高技術(shù)門檻要求、完善新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、分類調(diào)整運(yùn)營里程要求三個(gè)方面，調(diào)整完善推廣新能源汽車應(yīng)用補(bǔ)貼政策。政策過渡期后，乘用車補(bǔ)貼更加細(xì)化，對(duì)電池技術(shù)的要求全面提升，續(xù)航低于150公里的車型被取消補(bǔ)貼;客車補(bǔ)貼全面退坡;專用車要求裝配的電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg。張雨認(rèn)為，預(yù)計(jì)2019年獲得補(bǔ)貼的門檻將會(huì)再次提高，補(bǔ)貼的金額或?qū)⒋蠓认抡{(diào)。
政策退坡倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)品降價(jià)
國家的補(bǔ)貼政策退坡，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車廠要求電池廠家降低價(jià)格;而上游鈷等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉(zhuǎn)向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過提高產(chǎn)量、擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結(jié)構(gòu)件輕量化、降低BMS等設(shè)計(jì)成本、提升自動(dòng)化效率、梯次利用、模塊化設(shè)計(jì)、縱向一體化等途徑來降低電池的成本。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當(dāng)前我國動(dòng)力電池業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩明顯，根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)調(diào)研情況看，當(dāng)前我國動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)能卻供不應(yīng)求。國家的補(bǔ)貼新政提高了補(bǔ)貼門檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須要有過硬的技術(shù)做后盾，而技術(shù)提升并非易事，這必然會(huì)導(dǎo)致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據(jù)新能源汽車補(bǔ)貼新政要求，汽車補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，這將會(huì)有力促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過改進(jìn)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。在現(xiàn)有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達(dá)到國家新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的能量密度要求，自新的政策出臺(tái)后，不少企業(yè)也開始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車企業(yè)啟動(dòng)深度綁定聯(lián)盟模式
為應(yīng)對(duì)國家政策退坡和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加強(qiáng)與整車企業(yè)的合作。寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達(dá)與奇瑞汽車合資成立公司……其實(shí)動(dòng)力電池和車企的合作由來已久，只是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅(qū)動(dòng)因素不盡相同。
張雨指出，目前車企和電池企業(yè)正由單純的供需關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榛谑袌?chǎng)、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)聯(lián)合開發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠的整車廠外，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補(bǔ)貼時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)趨勢(shì)
從2018年第5-6批新能源汽車推薦目錄來看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動(dòng)客車中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從長期趨勢(shì)來看，在電動(dòng)物流車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢(shì)。從續(xù)航里程來看，續(xù)航里程高于300km的車型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來看，能量密度在140wh/kg以上的車型更占優(yōu)勢(shì)。
張雨表示，受補(bǔ)貼延遲下發(fā)和原材料漲價(jià)等因素影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應(yīng)收賬款普遍較高，賬期不斷延長;而動(dòng)力電池企業(yè)受上游原材料漲價(jià)和下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)的多重影響，應(yīng)收賬款高企，賬期持續(xù)惡化，面臨非常嚴(yán)峻的資金壓力。補(bǔ)貼退坡和材料上漲還將對(duì)電池類型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類高鎳電池，2018年的市場(chǎng)占比不到40%，預(yù)計(jì)2020年將會(huì)達(dá)到48%，預(yù)計(jì)2024年占比將會(huì)上升到73%。
未來動(dòng)力電池市場(chǎng)需求展望
從中長期來看，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長空間。張雨指出，據(jù)預(yù)測(cè)2018年我國新能源汽車銷量將超過100萬輛，而純電動(dòng)乘用車將會(huì)成為主力。根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，我國電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到500萬輛。預(yù)計(jì)2018年我國動(dòng)力電池裝機(jī)量約為43Gwh，預(yù)計(jì)到2020年我國動(dòng)力電池總需求量約為90Gwh，2025年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310Gwh。
張雨表示，2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)開啟中國電池行業(yè)品質(zhì)制造、重構(gòu)格局的新局面，作為全球新能源汽車及動(dòng)力電池最大的市場(chǎng)，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代。
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